馮毅和劉一魁都流落街頭、相依為命的小乞丐，后來他們被“愛國(guó)會(huì)”的重要領(lǐng)導(dǎo)于先生收留，進(jìn)行分別的訓(xùn)練，從此兄弟兩個(gè)分開了。　十二年后，貪婪的袁世凱任第二屆臨時(shí)大總統(tǒng)，他授意軍閥齊允天，密謀割地賣國(guó)。